Statuts prospect : les statuts propres à Ubic ou aux imports CSV, ainsi que les libellés affichés pour les statuts remontés depuis les listes CRM.
Types de tâches : catégories utilisées pour les rappels (Rappel, Relance, À faire).
Statuts conversion : les statuts qui comptent pour le taux de conversion dans les rapports, y compris ceux remontés depuis les listes CRM.
Modèles de note : gabarits réutilisables pour rédiger rapidement les notes d'appel.
Enregistrement et transcription des appels : active l'enregistrement automatique des appels passés depuis Ubic et la transcription associée.
IA : active ou désactive la génération de notes depuis une transcription d'appel.
Ouvrir Paramètres > Appels.
Éditer une section (Statuts prospect, Types de tâches, etc.).
Ajouter un statut manuel, renommer un libellé Ubic ou supprimer une option selon le besoin.
Cliquer sur Enregistrer.
Les modifications s'appliquent immédiatement à tous les membres. Un statut supprimé n'est plus proposé pour les nouveaux appels mais reste tracé sur les appels passés.
Les statuts CRM sont ajoutés depuis les listes CRM et portent la mention Source CRM. Ils ne se créent pas à la main dans cette page. Le libellé affiché dans Ubic peut être modifié, mais la valeur envoyée au CRM reste inchangée.
Un statut manuel est une qualification propre à Ubic ou aux imports CSV. Il reste enregistré dans Ubic lorsqu'il est choisi sur un prospect issu d'un CRM, mais il n'est pas envoyé dans un champ CRM qui n'accepte pas cette valeur. Pour synchroniser la qualification, activez plutôt la valeur provenant du CRM et adaptez uniquement son libellé si nécessaire.
Si l'IA est désactivée, la baguette magique n'est pas proposée dans les notes d'appel. Si l'enregistrement et la transcription sont désactivés, aucune nouvelle transcription d'appel n'est créée.
Certains statuts système (mauvais numéro, répondeur détecté) sont protégés et ne peuvent pas être supprimés.
Au niveau d'une liste précise, le champ CRM à mettre à jour se choisit pendant l'import ou la configuration de la liste. Pour User.com, ce réglage permet de choisir entre un attribut et des tags.
Le réglage parallel dialer (1 à 3 lignes) se fait dans le Dialer, pas ici. Les tests assistants et filtres d'appel, quand ils sont activés par Ubic, se pilotent liste par liste pour éviter d'imposer un compromis global à toute l'équipe.
Les automatisations se configurent dans Automatisations. Elles peuvent utiliser le statut d'appel Gelé, qui met temporairement de côté un prospect dont l'appel n'a pas abouti, mais elles ne remplacent pas les statuts prospect configurés ici.
