La pause progressive évite que l'équipe rappelle trop vite un prospect qui n'a pas répondu. Ubic le met temporairement de côté, puis le rend à nouveau disponible après le délai choisi par l'administrateur.
Un appel n'aboutit pas et le prospect passe en En pause.
S'il appartient à une liste concernée, il entre dans l'automatisation.
Ubic attend la durée définie pour la première étape.
Le prospect revient dans la liste à appeler.
S'il n'est toujours pas joint, il peut passer à une phase plus longue.
Ce parcours s'applique aux pauses après un appel lancé dans le dialer comme après un appel direct depuis la fiche prospect. Si le prospect a déjà une qualification, celle-ci doit correspondre à une situation prévue dans l'automatisation. Les appels entrants ne déclenchent pas ce parcours par une mise en pause.
Cette automatisation ne lance jamais d'appel seule. Elle organise uniquement le moment où le prospect redevient disponible pour les commerciaux.
Un prospect déjà en pause sans cycle n'est pas ajouté automatiquement. Lors de l'ajout d'une liste à l'automatisation, l'administrateur peut choisir d'inclure les prospects qui correspondent déjà aux situations prévues.
Chaque automatisation porte un nom, s'applique à certaines listes et contient les étapes choisies par l'administrateur. Si elle organise des relances, l'administrateur définit leurs délais et ce qui se passe à la fin du parcours. Les commerciaux peuvent consulter le cycle d'un prospect sans modifier ces règles.
Un nouveau compte démarre avec Relance par défaut. Un prospect En pause ou qualifié Voicemail revient dans la liste à appeler après 2 jours, puis 7 jours, puis 14 jours. Inclure automatiquement les nouvelles listes est coché : chaque liste créée ensuite rejoint ce cycle. L'administrateur peut modifier les délais, retirer une liste ou désactiver l'automatisation.
Si Humanlinker est connecté à votre espace, un administrateur peut ouvrir Ajouter une étape dans Automatisations, puis choisir Arrêter la séquence Humanlinker, puis sélectionner les qualifications et les listes issues de campagnes du même compte Humanlinker. Ubic demande l’arrêt dans la campagne source dès que la qualification est enregistrée, sans attendre les délais de relance. Un message déjà envoyé ou pris en charge par Humanlinker n’est pas annulé. Désactivez Relancer le prospect pour demander uniquement l’arrêt, sans modifier la liste à appeler. Sans connexion Humanlinker, le choix indique la connexion nécessaire ; une règle existante reste visible avec une demande de reconnexion.
La carte de l’action apparaît après son ajout. Pour la retirer du parcours, utilisez son bouton de suppression, puis Enregistrer. Elle ne peut être ajoutée qu’une fois à la même automatisation.
Lorsque ces actions sont disponibles sur votre espace, ouvrez Ajouter une étape, choisissez l’action et configurez-la. Ajouter prépare sa carte ; cliquez ensuite sur Enregistrer pour sauvegarder l’automatisation. Fermer la modale sans ajouter ne change rien au workflow.
Créer une tâche HubSpot crée une tâche E-mail liée au contact HubSpot existant, pour le responsable HubSpot choisi. Ce responsable n’a pas besoin d’un compte Ubic. Vous choisissez le titre, la consigne et l’échéance : immédiatement ou dans quelques jours à une heure précise, dans le fuseau de votre espace. Cela crée une tâche et n’envoie pas l’e-mail. Cette action nécessite des listes issues du même compte HubSpot.
Une tâche de cette étape encore ouverte ou dont la création n’est pas confirmée empêche une nouvelle tâche. Ubic vérifie son état dans HubSpot avant une nouvelle création. Une tâche introuvable demande une vérification ; elle n’est pas recréée automatiquement. Le suivi Ubic reste en lecture seule : modifiez et terminez cette tâche dans HubSpot. Un administrateur peut demander d’actualiser le dernier état connu.
Envoyer un message Slack utilise le canal autorisé dans la connexion Slack. Vous pouvez personnaliser le message avec les variables proposées. Si des notifications historiques couvrent déjà les qualifications, contactez l’équipe Ubic pour organiser leur migration avant d’ajouter cette action.
Les actions Dès la qualification sont indépendantes : chacune a son propre résultat. Un ajout ou une modification de règle ne renvoie aucune action sur les anciens prospects. Elles suivent une qualification humaine en fin d’appel ou une modification manuelle de fiche ; un import ou une synchronisation entrante CRM ne les déclenche pas. Les relances gardent leur zone et leurs délais.
Une action demandée attend encore son traitement ; seule une action confirmée dispose d’une réponse de l’outil. Si le résultat est À vérifier, vérifiez d’abord l’outil avec votre administrateur : relancer sans contrôle pourrait créer un doublon.
