Vous êtes administrateur ? Consultez Définir les règles de suivi après un appel pour choisir les statuts et les actions proposés aux commerciaux.
Dans Statut du prospect, choisissez la situation qui correspond à la conversation : démo planifiée, à rappeler, pas intéressé, mauvais numéro, ou l'un des choix de votre équipe.
Ajoutez une note courte avec le contexte utile pour la prochaine personne qui consultera la fiche.
Complétez les informations demandées. Celles marquées comme obligatoires doivent être renseignées.
Si une action est attendue plus tard, créez une tâche avec une date.
Cliquez sur Enregistrer et continuer pour passer au prospect suivant.
Le statut du prospect décrit la relation commerciale. Il est différent du statut technique de l'appel, qu'Ubic gère automatiquement selon que la ligne a répondu, sonné ou échoué.
La note, la tâche et le nouveau statut restent visibles dans Ubic. Si la liste vient d'un CRM et que la synchronisation a été configurée par un administrateur, le statut peut aussi être renvoyé vers ce CRM.
La baguette magique peut proposer une note à partir de la transcription. Relisez-la toujours avant d'enregistrer.
