Vous cherchez le parcours du commercial ? Consultez Mettre à jour le statut d'un prospect après un appel pour voir comment l'équipe utilise ces règles après une conversation.
Statuts du prospect : les situations commerciales proposées après l'appel.
Types de tâches : les catégories utilisées pour les rappels et relances.
Conversions : les statuts qui comptent comme un résultat positif dans les rapports.
Modèles de note : les trames proposées aux commerciaux.
Enregistrement et transcription : la conservation de l'audio et du texte des appels.
IA : la suggestion de notes à partir des transcriptions.
Ouvrez Paramètres > Appels.
Choisissez la section à adapter.
Ajoutez, renommez ou désactivez les options nécessaires.
Cliquez sur Enregistrer.
Les changements s'appliquent immédiatement aux prochains appels. Les anciens appels conservent leur historique.
Les valeurs portant la mention Source CRM viennent d'une liste connectée : vous pouvez simplifier leur libellé dans Ubic, mais la valeur envoyée au CRM reste inchangée. Certains statuts système, comme Mauvais numéro ou Messagerie, sont protégés.
