Les réglages partagés
Statuts du prospect : les situations commerciales proposées après l'appel.
Types de tâches : les catégories utilisées pour les rappels et relances.
Conversions : les statuts qui comptent comme un résultat positif dans les rapports.
Modèles de note : les trames proposées aux commerciaux.
Enregistrement et transcription : la conservation de l'audio et du texte des appels.
IA : la suggestion de notes à partir des transcriptions.
Trouver le réglage à modifier
Ouvrez Paramètres > Appels.
Ouvrez Qualification pour ajouter un statut du prospect, renommer son libellé ou ne plus le proposer aux commerciaux.
Ouvrez Conversions pour choisir les statuts comptés comme une conversion dans les rapports.
Ouvrez Pendant l'appel pour modifier le modèle de note, l'enregistrement, la transcription ou les notes générées par IA.
Ouvrez Suivi pour ajouter ou renommer les types de tâches proposés lors d'une relance.
Ouvrez Champs personnalisés pour ajouter une information métier à la fiche prospect.
Après votre modification, cliquez sur Enregistrer en haut de la page.
Les changements s'appliquent immédiatement aux prochains appels. Les anciens appels conservent leur historique.
Pour autoriser une date vide avec certains statuts, ouvrez le champ date dans Champs personnalisés, activez Pendant l’appel et Obligatoire pendant l’appel, puis cochez les statuts concernés sous Sauf avec ces statuts. Par exemple, un statut de clôture peut permettre de vider une date de rappel, tandis que les autres statuts continuent de l’exiger. Une date existante reste en place tant que le commercial ne l’efface pas. Si vous ne proposez plus aux commerciaux un statut déjà coché, il reste dans la liste avec la mention désactivé : décochez-le pour le retirer.
Les valeurs portant la mention Source CRM viennent d'une liste connectée : vous pouvez simplifier leur libellé dans Ubic, mais la valeur envoyée au CRM reste inchangée. Certains statuts système, comme Mauvais numéro ou Messagerie, sont protégés.