Générer la note
Après l'appel, repérez le champ Note dans le suivi du prospect.
Cliquez une fois sur Générer une note avec l’IA.
Gardez la fenêtre ouverte pendant le chargement, puis relisez la proposition.
Corrigez tout nom erroné et ajoutez les engagements ou prochaines étapes qui manquent.
Cliquez sur Enregistrer et continuer avec le reste du suivi.
Si la transcription est encore en cours, Ubic l'attend puis génère la note automatiquement. Le bouton reste en chargement : vous n'avez pas à cliquer une seconde fois. Vous pouvez continuer à écrire dans le champ Note ; la proposition s'ajoute à votre texte.
Ce fonctionnement est aussi disponible dans la fiche du prospect. La proposition complète votre note sans remplacer votre jugement sur la conversation.
En cas de problème
Si Ubic indique que la transcription prend plus de temps que prévu, réessayez quelques instants plus tard. Fermer la fenêtre annule l'attente de génération.
Si aucun enregistrement exploitable n'est disponible, rédigez la note vous-même. Si l'action est absente ou désactivée, demandez à un administrateur d'ouvrir Paramètres > Appels > Pendant l'appel et de vérifier que Enregistrement et transcription des appels et Notes générées par IA sont activés.