Depuis la fiche du prospect ou le suivi après un appel, cliquez sur Créer une tâche.
Choisissez le type de tâche adapté.
Indiquez la date et l'heure auxquelles vous souhaitez la traiter.
Ajoutez une note courte avec le contexte utile.
Cliquez sur Enregistrer.
La tâche vous est attribuée et rejoint automatiquement En retard, Aujourd'hui ou Plus tard selon son échéance.
Une tâche reste liée au prospect concerné. Le bouton Rappeler d'une notification d'appel manqué lance directement un appel : il ne crée pas de tâche.
