Planifier la relance
Depuis la fiche du prospect ou le suivi après un appel, cliquez sur Créer une tâche.
Choisissez le type qui décrit l'action à réaliser, par exemple Rappeler, Relancer ou À faire selon les choix de votre équipe.
Indiquez la date et l'heure auxquelles vous souhaitez la traiter.
Ajoutez une note qui indique pourquoi reprendre contact et ce que vous devez obtenir lors de la relance.
Cliquez sur Enregistrer.
La tâche vous est attribuée et rejoint automatiquement En retard, Aujourd'hui ou Plus tard selon son échéance.
À savoir
Une tâche reste liée au prospect concerné. Le bouton Rappeler d'une notification d'appel manqué lance directement un appel : il ne crée pas de tâche.