Vous devez avoir terminé un appel dans le Dialer et disposer d'au moins un statut prospect configuré dans l'espace de travail.
Si des champs sont obligatoires pendant l'appel, mieux vaut aussi savoir à l'avance ce que vous allez renseigner. C'est ce qui évite de bloquer la validation au dernier moment.
Un champ obligatoire non rempli bloque l'enregistrement tant qu'il n'est pas complété.
Terminer l'appel depuis la fenêtre d'appel.
Choisir le statut prospect dans la zone qui s'ouvre après l'appel.
Renseigner les champs complémentaires affichés, s'il y en a.
Créer une tâche si un rappel ou une relance doit partir plus tard.
Cliquer sur Enregistrer pour valider le résultat.
Le bouton Enregistrer reste inactif tant qu'aucune modification n'a été faite.
Les statuts, types de tâches, modèles de note et champs visibles se règlent dans Paramètres > Appels.
La capture liée à cet article montre cette page de configuration, parce que c'est elle qui pilote ce que les agents voient au moment de qualifier l'appel.
