Choisir les bons identifiants
Créez de préférence un compte ou une clé réservée à Ubic avec un accès en lecture aux prospects et listes, et un accès en écriture aux champs ou activités que vous souhaitez synchroniser.
monday CRM : token API pour importer les tableaux et leurs éléments.
Freshsales : URL du compte et clé API pour importer les vues de contacts.
Odoo CRM : URL de l’instance, clé API et champ Base de données pour une instance multi-base. Ubic importe les équipes commerciales et les leads ou opportunités.
folk : clé API pour importer les groupes et leurs personnes.
Sellsy : client ID et client secret pour importer les pipelines et leurs opportunités.
ActiveCampaign : URL API et token API pour importer les listes et leurs contacts.
Creatio : URL de l’instance, utilisateur et mot de passe d’intégration pour importer tous les contacts ou les filtrer par propriétaire.
Apollo : clé API pour importer les listes de contacts.
Sellsy utilise ses identifiants OAuth en arrière-plan, sans redirection de l’utilisateur. Creatio ouvre une session avec le compte d’intégration. Les six autres connexions utilisent directement une clé ou un token API.
Connecter et importer
Ouvrez Paramètres > Intégrations.
Repérez le CRM, saisissez les informations demandées, puis cliquez sur Connecter. Ubic vérifie les identifiants avant de les enregistrer.
Dans le dialer, cliquez sur Créer une liste et choisissez le CRM.
Sélectionnez une liste, une vue, un groupe, une équipe, un tableau ou un pipeline selon le fournisseur.
Associez au minimum le numéro de téléphone, puis les informations d’identité et les champs personnalisés utiles.
Lorsque le CRM propose un champ compatible, choisissez celui qui doit recevoir le statut prospect Ubic.
Terminez la création. Les imports et rechargements suivants sont traités en arrière-plan.
Ubic conserve l’identité du fournisseur et de la fiche distante. Les modifications ne sont envoyées que vers les champs explicitement pris en charge ou mappés. ActiveCampaign ne change pas l’abonnement marketing d’un contact. Odoo et Sellsy ajoutent les statuts et appels sous forme de notes ou commentaires traçables. Apollo synchronise les champs compatibles et les étapes de contact, mais n’ajoute pas de journal d’appel générique. Les notes de qualification saisies après un appel restent uniquement dans Ubic avec ActiveCampaign, Apollo et Freshsales ; les autres statuts et champs compatibles continuent d’être traités.
En cas de problème
Si la connexion est refusée, recréez une clé non expirée et vérifiez les droits du compte d’intégration.
Si aucune source n’apparaît, vérifiez que le compte peut consulter les tableaux, vues, groupes, équipes, pipelines ou listes concernés.
Si un prospect n’est pas importé, vérifiez qu’un numéro de téléphone exploitable est présent et correctement mappé.
Si un statut ou un champ ne remonte pas, vérifiez le mapping et les valeurs autorisées par le fournisseur.
Odoo nécessite une version et un abonnement donnant accès à son API externe.
Déconnecter une intégration efface ses identifiants dans l’espace et arrête les prochains imports et envois. Les prospects déjà importés restent dans Ubic.