Le CRM source doit être connecté dans Paramètres > Intégrations : HubSpot, Pipedrive, noCRM, Close, NetHunt, Attio, BoondManager, Airtable, Salesloft, Lemlist ou User.com.
La liste ou le filtre à utiliser doit déjà exister côté CRM. Ubic ne crée pas de nouvelles vues dans le CRM.
Ouvrir la modale Créer une liste.
Choisir la source (le CRM connecté).
Sélectionner la liste ou le filtre à importer depuis le CRM.
Vérifier le mapping des colonnes et confirmer le champ Téléphone.
Si l'intégration le propose, choisir le champ CRM qu'Ubic mettra à jour quand un prospect est qualifié après un appel.
Cliquer sur Créer.
La liste est créée immédiatement, puis l'import démarre en arrière-plan. Un indicateur dans le dialer affiche la synchronisation en cours et les prospects apparaissent dès qu'elle est terminée.
Les prospects remontent avec leurs champs standards (nom, entreprise, email, téléphone) et les champs personnalisés détectés côté CRM.
Selon l'intégration, le statut de prospect, les notes et les activités d'appel peuvent être poussés dans le CRM en retour. Voir l'article dédié à chaque intégration pour le détail.
Les statuts liés au CRM remontent depuis la liste créée. Dans Paramètres > Appels, il est possible de renommer leur libellé côté Ubic pour les agents, sans modifier la valeur envoyée au CRM.
Pour BoondManager, Ubic importe et recharge les contacts depuis une recherche sauvegardée. Le statut, les notes et les activités d'appel ne sont pas poussés vers BoondManager.
Les listes CRM ne peuvent pas être exportées en CSV depuis Ubic : elles restent pilotées par le CRM.
Le bouton Recharger relance aussi la synchronisation en arrière-plan. Il n'est pas nécessaire de garder le menu ouvert pendant le traitement.
Changer une liste de source n'est pas supporté. Pour changer, recréer une liste depuis la bonne source et archiver l'ancienne.
Pour User.com, le statut peut être synchronisé soit vers un attribut, soit via des tags sélectionnés à l'import de la liste.
Pour Airtable, la source peut être une table complète ou une vue. Le statut se synchronise sur un champ de sélection unique choisi pendant l'import.
Une fois la liste créée, un admin peut aussi l'ajouter à une automatisation. Par exemple, le gel progressif permet de remettre automatiquement certains prospects dans la liste après un délai.
