Avant de commencer
Vous devez être administrateur de votre espace Ubic. Utilisez un compte monday qui peut lire les tableaux à importer et modifier les colonnes de qualification et les notes concernées.
Connecter votre compte
Ouvrez Paramètres > Intégrations et repérez monday CRM.
Si Connecter monday est proposé, cliquez dessus, choisissez votre compte monday et autorisez les accès affichés.
Au retour dans Ubic, vérifiez que monday apparaît connecté.
Si seul Connecter avec un token API est disponible, saisissez votre token API monday puis connectez-vous. Les connexions API déjà en place continuent de fonctionner.
Si vous choisissez Remplacer le token API par OAuth, autorisez le même compte monday que celui de votre token. Les listes et leurs correspondances sont conservées. Vous pouvez annuler l’autorisation sans modifier votre connexion actuelle.
Importer un tableau et préparer vos appels
Créez une liste de prospects, choisissez monday comme source et sélectionnez un tableau accessible. Associez les colonnes d’identité et de téléphone, puis les champs de qualification utiles à votre équipe. Lancez l’import avant de démarrer vos appels. Une qualification n’est renvoyée que vers les colonnes compatibles et configurées. Les notes sont ajoutées aux mises à jour de l’élément concerné. Les changements faits directement dans monday sont repris après le rechargement de la liste dans Ubic, pas en temps réel.
Renouveler ou retirer l’accès
Si Ubic affiche Reconnexion nécessaire, cliquez sur Reconnecter monday et autorisez le même compte. Vos listes et mappings sont conservés. Si le bouton n’est pas disponible, contactez le support Ubic.
Déconnecter monday retire la connexion du seul espace Ubic concerné. Les listes et leurs correspondances restent présentes, mais leurs imports et écritures monday nécessitent une connexion. Si la déconnexion ne se termine pas, rechargez les réglages puis réessayez.