Associer les colonnes
Pour chaque information Ubic (Téléphone, Prénom, Entreprise…), choisissez la colonne du fichier ou du CRM qui la contient. Ubic pré-remplit ce qu'il reconnaît : vérifiez ces choix.
Associez au moins une colonne à Téléphone. Sans numéro, l'import ne peut pas être terminé.
Associez si possible Prénom, Nom, Email, Entreprise et Intitulé de poste pour obtenir une fiche utile pendant l'appel.
Utilisez les informations personnalisées proposées pour conserver les données propres à votre activité.
Laissez sur Ne pas importer les informations dont vous n'avez pas besoin, puis cliquez sur Créer la liste.
Plusieurs colonnes peuvent être associées à Téléphone. Ubic essaiera les numéros disponibles dans l'ordre.
Bien distinguer les informations
Le statut du prospect correspond à la qualification commerciale choisie après un appel. Une information personnalisée portant un nom proche reste une donnée distincte : vérifiez donc son association pour chaque liste.
Une colonne ignorée n'apparaît ni sur la fiche du prospect ni dans un futur export.