Pour chaque colonne du fichier ou du CRM, choisissez l'information correspondante dans Ubic.
Associez au moins une colonne à Téléphone. Sans numéro, l'import ne peut pas être terminé.
Associez si possible Prénom, Nom, Email, Entreprise et Intitulé de poste pour obtenir une fiche utile pendant l'appel.
Utilisez les informations personnalisées proposées pour conserver les données propres à votre activité.
Laissez sur Ignorer les colonnes dont vous n'avez pas besoin, puis validez.
Plusieurs colonnes peuvent être associées à Téléphone. Ubic essaiera les numéros disponibles dans l'ordre.
Le statut du prospect correspond à la qualification commerciale choisie après un appel. Une information personnalisée portant un nom proche reste une donnée distincte : vérifiez donc son association pour chaque liste.
Une colonne ignorée n'apparaît ni sur la fiche du prospect ni dans un futur export.
