Le statut d'appel indique si le prospect peut être appelé : en attente, en cours, terminé, gelé ou en échec. Ubic le met à jour automatiquement.
Le statut du prospect indique où en est la relation commerciale : démo planifiée, pas intéressé, mauvais numéro ou tout autre choix configuré pour l'équipe.
Le parallel dialer appelle plusieurs prospects en même temps. Dès qu'une personne répond, Ubic arrête les autres lignes pour que le commercial ne gère qu'une conversation.
Un prospect Gelé reste dans sa liste mais n'est plus proposé immédiatement. Cela arrive notamment lorsqu'il ne répond pas ou lorsqu'une autre ligne du parallel dialer a été conservée.
Une automatisation peut le remettre à appeler après le délai décidé par l'administrateur. Gelé ne veut donc pas dire supprimé ni abandonné.
Un workflow est la règle appliquée à une ou plusieurs listes.
Un cycle est le parcours suivi par un prospect dans cette règle.
Une phase est une attente ou une action au sein du cycle.
Consultez l'activité du prospect pour comprendre son parcours. Si le délai ou la règle ne correspond pas au besoin de l'équipe, demandez à un administrateur de vérifier l'automatisation.
