Pendant les appels
Le statut d'appel indique si le prospect peut être appelé : en attente, en cours, terminé, en pause ou en échec. Ubic le met à jour automatiquement.
Le statut du prospect indique où en est la relation commerciale : démo planifiée, pas intéressé, mauvais numéro ou tout autre choix configuré pour l'équipe.
Le parallel dialer appelle plusieurs prospects en même temps. Dès qu'une personne répond, Ubic arrête les autres lignes pour que le commercial ne gère qu'une conversation.
Lorsqu'un prospect est en pause
Un prospect En pause reste dans sa liste mais n'est plus proposé immédiatement. Cela arrive notamment lorsqu'il ne répond pas ou lorsqu'une autre ligne du parallel dialer a été conservée.
Une automatisation peut le remettre à appeler après le délai décidé par l'administrateur. En pause ne veut donc pas dire supprimé ni abandonné.
Dans les automatisations
Un workflow est la règle appliquée à une ou plusieurs listes.
Un cycle est le parcours suivi par un prospect dans cette règle.
Une étape est une attente ou une action au sein du cycle.
En cas de doute
Consultez l'activité du prospect pour retrouver le nom de l'automatisation, son étape actuelle et sa date de retour prévue. Si cette date paraît incorrecte, transmettez ces trois informations à un administrateur pour qu'il vérifie les listes, le déclencheur et le délai de l’étape.