Lire la fiche du prospect
L'indicateur de cycle précise que le prospect est En pause et suivi par une automatisation. Il n'est ni supprimé ni abandonné : il est simplement indisponible jusqu'à la prochaine phase.
Dans l'onglet Activité, vous retrouvez le nom du parcours, la phase en cours, la date prévue de retour et les dernières actions réalisées par Ubic.
Rappeler plus tôt
Si le prospect doit être traité avant la date prévue, utilisez l'action de sortie du cycle depuis sa fiche. Il redevient appelable et l'historique conserve la raison de son passage dans l'automatisation.
Si vous changez le statut d'un prospect, Ubic arrête immédiatement son cycle lorsque l'ancien statut ne correspond plus. Si le nouveau statut correspond à une autre automatisation de la liste, il entre dans ce nouveau cycle. Un prospect sort aussi du cycle s'il ne fait plus partie d'une liste concernée.
Lancer une automatisation avant la date prévue pour toute la liste
Depuis le menu … de la liste, choisissez Forcer une automatisation, puis l'automatisation à lancer. Ubic affiche le nombre de prospects encore en attente pour chacune et traite la demande en arrière-plan. Seuls les prospects actuellement en attente dans cette automatisation sont concernés ; les cycles terminés ou annulés ne sont pas relancés. Ubic vérifie de nouveau les conditions de chaque prospect au moment du traitement.
Si vous définissez ces délais pour l'équipe, consultez comment configurer la pause progressive.