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Exporter une liste de prospects

L'export permet de télécharger les prospects de toute liste visible dans Ubic, qu'elle provienne d'un fichier CSV ou d'un CRM connecté.

Télécharger le fichier

  1. Ouvrez la liste depuis la page des appels.

  2. Cliquez sur le menu ••• de la liste.

  3. Choisissez Exporter.

  4. Retrouvez le fichier CSV dans les téléchargements de votre navigateur.

Le fichier contient le prénom, le nom, le téléphone, l'e-mail, l'entreprise, le poste, le statut prospect et le statut d'appel. Le numéro de téléphone est masqué pour les utilisateurs qui ne sont pas super administrateurs. L'export reflète les données présentes dans Ubic au moment du téléchargement ; une liste connectée reste synchronisée avec son CRM.

Pour aller plus loin

Importer des prospects depuis un fichier CSV

Créer une liste depuis un CRM connecté

Supprimer une liste de prospects

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