Avant de commencer
Votre fichier doit contenir une ligne par prospect et une première ligne avec le nom des colonnes. Une colonne avec un numéro de téléphone est indispensable. Le format UTF-8 est recommandé pour conserver correctement les accents.
Importer le fichier
Depuis la page des appels, cliquez sur Créer une liste.
Choisissez CSV, puis sélectionnez le fichier sur votre ordinateur.
Vérifiez l'aperçu : chaque information doit apparaître dans sa propre colonne.
Cliquez sur Continuer pour associer les colonnes du fichier aux informations utilisées dans Ubic.
La liste est créée après la validation de l'étape suivante. Si vous quittez l'import avant cette validation, aucun prospect n'est ajouté.
Reprendre le statut déjà connu
Si votre fichier indique déjà où en est chaque prospect, par exemple « Intéressé », « À rappeler » ou « Pas intéressé », choisissez cette colonne dans Statut prospect. C'est facultatif : pour des prospects jamais appelés, laissez Ne pas importer.
Ubic rapproche chaque valeur d'un statut existant, sans tenir compte des majuscules ni des accents. Les valeurs inconnues sont ajoutées aux choix de qualification de la liste, et le message de fin d'import les liste.
Si l'aperçu est incorrect
Enregistrez à nouveau le fichier au format CSV UTF-8.
Vérifiez que la première ligne contient bien les noms des colonnes.
Si toutes les données apparaissent dans une seule colonne, changez le séparateur lors de l'export depuis votre tableur.