Pendant ou après un appel
Repérez les informations affichées dans la fenêtre d'appel ou dans la fiche du prospect.
Renseignez les informations obtenues pendant l'échange, par exemple le secteur, le budget ou la date de rappel. Un champ marqué comme obligatoire doit être rempli avant d'enregistrer.
Pour une liste de choix, sélectionnez la valeur qui correspond au prospect.
Pour une date, choisissez le jour attendu dans le calendrier.
Cliquez sur Enregistrer et continuer avec le reste du suivi après l'appel, ou sur Enregistrer depuis la fiche prospect.
Un bouton d'action peut aussi ouvrir un service utilisé par votre équipe, par exemple une page de prise de rendez-vous. Il ne modifie pas automatiquement la fiche du prospect.
Si une information manque
Les informations visibles et modifiables sont choisies par un administrateur. Si vous configurez l'espace, consultez comment ajouter ou modifier ces informations. Sinon, indiquez à votre administrateur le nom du champ manquant et l'endroit où vous en avez besoin : pendant l'appel, sur la fiche prospect ou aux deux endroits.