Vous êtes administrateur ? Consultez Ajouter les informations utiles à votre activité pour choisir les champs visibles et obligatoires pour les commerciaux.
Repérez les informations affichées dans la fenêtre d'appel ou dans la fiche du prospect.
Complétez celles qui sont utiles à votre suivi. Une information marquée comme obligatoire doit être renseignée avant d'enregistrer.
Pour une liste de choix, sélectionnez la valeur qui correspond au prospect.
Pour une date, choisissez le jour attendu dans le calendrier.
Enregistrez avec le reste de votre suivi.
Un bouton d'action peut aussi ouvrir un service utilisé par votre équipe, par exemple une page de prise de rendez-vous. Il ne modifie pas automatiquement la fiche du prospect.
Les informations visibles et modifiables sont choisies par un administrateur. Si un champ utile n'apparaît pas, ou si vous ne pouvez pas le modifier, demandez-lui de vérifier sa configuration.
