Les champs standards reconnus par Ubic : Téléphone (obligatoire), Prénom, Nom, Email, Entreprise, Intitulé de poste.
Le champ Téléphone est obligatoire. Le reste est facultatif mais influence directement la qualité de la fiche prospect affichée pendant l'appel.
Sur l'écran de mapping, parcourir chaque colonne source.
Choisir le champ Ubic cible dans le menu déroulant.
Pour une colonne qui n'a pas d'équivalent standard, utiliser un champ personnalisé ou laisser non mappée.
Vérifier qu'aucun champ standard n'est mappé plusieurs fois.
Valider pour finaliser l'import.
Pour conserver des informations spécifiques au métier (CSM assigné, secteur, budget estimé, etc.), utiliser un champ personnalisé créé par un admin dans Paramètres > Appels.
Les champs personnalisés affichés pendant l'appel ou dans la fiche prospect se règlent à la création du champ.
Plusieurs colonnes avec un numéro de téléphone peuvent être mappées sur le champ Téléphone. Ubic essaie chaque numéro dans l'ordre si le premier ne décroche pas.
Une colonne laissée non mappée est simplement ignorée. Elle n'apparaît ni dans la fiche prospect ni dans l'export.
