Le CRM source doit être connecté dans Paramètres > Intégrations : HubSpot, Pipedrive, noCRM, Close, NetHunt, Attio, Salesloft, Lemlist ou User.com.
La liste ou le filtre à utiliser doit déjà exister côté CRM. Ubic ne crée pas de nouvelles vues dans le CRM.
Ouvrir la modale Créer une liste.
Choisir la source (le CRM connecté).
Sélectionner la liste ou le filtre à importer depuis le CRM.
Vérifier le mapping des colonnes et confirmer le champ Téléphone.
Cliquer sur Créer.
Les prospects remontent avec leurs champs standards (nom, entreprise, email, téléphone) et les champs personnalisés détectés côté CRM.
Selon l'intégration, le statut de prospect, les notes et les activités d'appel peuvent être poussés dans le CRM en retour. Voir l'article dédié à chaque intégration pour le détail.
Les listes CRM ne peuvent pas être exportées en CSV depuis Ubic : la source de vérité reste le CRM.
Changer une liste de source n'est pas supporté. Pour changer, recréer une liste depuis la bonne source et archiver l'ancienne.
