Ouvrir Automatisations depuis le menu latéral.
Choisir le workflow Pause progressive des prospects ou créer un nouveau workflow.
Cliquer sur Configurer.
Les membres peuvent consulter cette page en lecture seule. Seuls les admins du workspace peuvent modifier les listes et les délais.
Dans la fenêtre de configuration, sélectionnez les listes qui doivent suivre ce cycle.
Si une liste contient déjà des prospects gelés, Ubic peut proposer de les ajouter au cycle tout de suite. Vous pouvez aussi refuser : dans ce cas, seuls les prochains gels entreront dans le cycle.
Chaque phase correspond à un délai d'attente avant que le prospect revienne dans la liste à appeler.
Vous pouvez :
modifier le nombre de jours directement dans le cycle ;
ajouter une phase ;
supprimer une phase si elle n'est plus utile ;
choisir l'action finale.
Par défaut, Ubic boucle sur la dernière phase : si le prospect est gelé à nouveau après la dernière phase, le dernier délai est réutilisé.
Cliquer sur Enregistrer le cycle pour sauvegarder les délais et l'action finale.
Cliquer sur Enregistrer les listes pour sauvegarder les listes rattachées au workflow.
Une liste ne peut suivre qu'un seul workflow à la fois. Si une liste est déjà liée à une autre automatisation, Ubic ne la déplace pas automatiquement.
Si une liste est retirée du workflow, les prospects encore en attente sur cette liste sortent du cycle pour éviter un retour automatique inattendu.
