Vous devez avoir terminé un appel dans le Dialer et disposer d'au moins un statut prospect disponible. Il peut venir d'un réglage Ubic, d'un import CSV ou d'une liste CRM.
Si des champs sont obligatoires pendant l'appel, mieux vaut aussi savoir à l'avance ce que vous allez renseigner. C'est ce qui évite de bloquer la validation au dernier moment.
Un champ obligatoire non rempli bloque l'enregistrement tant qu'il n'est pas complété.
Terminer l'appel depuis la fenêtre d'appel.
Choisir le statut prospect dans la zone qui s'ouvre après l'appel.
Renseigner les champs complémentaires affichés, s'il y en a.
Compléter la note. Si une transcription est disponible et que l'IA est activée, vous pouvez utiliser la baguette magique pour proposer un compte-rendu.
Créer une tâche si un rappel ou une relance doit partir plus tard.
Cliquer sur Enregistrer pour valider le résultat.
Le bouton Enregistrer reste inactif tant qu'aucune modification n'a été faite.
Les statuts manuels, types de tâches, modèles de note et champs visibles se règlent dans Paramètres > Appels.
La note IA reste éditable. Elle n'est conservée que lorsque vous enregistrez la qualification de l'appel.
Quand la liste vient d'un CRM, le statut choisi après l'appel peut aussi mettre à jour le champ CRM configuré sur cette liste. Pour User.com, ce champ peut être un attribut ou un groupe de tags.
Le statut d'appel et le statut prospect ne pilotent pas la même chose. Un prospect peut être gelé côté statut d'appel pour sortir temporairement de la liste, puis recevoir un statut prospect comme Voicemail ou Pas intéressé pour qualifier le résultat.
La capture liée à cet article montre cette page de configuration, parce que c'est elle qui pilote ce que les agents voient au moment de qualifier l'appel.
