Un compte NetHunt CRM avec au moins un dossier de contacts.
L'email de l'utilisateur NetHunt rattaché à la clé API.
Une clé API avec accès aux dossiers et champs NetHunt.
La clé se génère côté NetHunt dans les paramètres d'intégrations/API. Documentation NetHunt : utiliser l'Integration API.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > NetHunt.
Saisir l'email NetHunt dans le champ dédié.
Coller la clé API dans Clé API NetHunt.
Cliquer sur Enregistrer.
Créer une liste dans Ubic et choisir NetHunt comme source.
Sélectionner le dossier NetHunt, puis le champ NetHunt qu'Ubic mettra à jour après un appel.
Les dossiers NetHunt deviennent des sources de listes Ubic. Les champs du dossier sont proposés au mapping pour alimenter la fiche prospect.
Le statut prospect choisi après l'appel met à jour le champ NetHunt sélectionné sur la liste. Les notes d'appel peuvent aussi être ajoutées dans NetHunt.
Le champ statut NetHunt est obligatoire pour créer une liste NetHunt dans Ubic. Les libellés affichés aux agents peuvent ensuite être renommés dans Paramètres > Appels.
Si un utilisateur NetHunt n'a pas de correspondance dans l'espace de travail Ubic, le champ Affecté à reste vide pour les prospects concernés.
