Vous devez être administrateur de l’espace Ubic. Le compte Salesforce utilisé doit avoir accès à l’API et pouvoir consulter et modifier les objets Lead, Contact et Task, ainsi que les champs que votre équipe souhaite synchroniser.
Choisissez Production pour votre organisation principale ou Sandbox pour un environnement de test.
Ouvrez Paramètres > Intégrations > Salesforce.
Sélectionnez Production ou Sandbox.
Cliquez sur Connecter Salesforce.
Connectez-vous à Salesforce et acceptez les autorisations demandées.
De retour dans Ubic, vérifiez que l’intégration est indiquée comme active.
Vous pouvez ensuite créer une liste depuis le dialer :
Cliquez sur Créer une liste, puis choisissez Importer depuis Salesforce.
Sélectionnez une vue de l’objet Lead ou Contact.
Vérifiez le mapping, notamment le téléphone et le champ qui recevra le statut prospect.
Terminez la création de la liste.
Ubic importe uniquement les fiches qui possèdent un numéro de téléphone exploitable. Les modifications de nom, coordonnées, statut prospect et champs mappés sont renvoyées dans Salesforce. Les notes et les informations d’appel sont ajoutées sous forme de tâches terminées sur la fiche Salesforce correspondante. Dans Configurer, vous pouvez choisir les autres activités CRM à publier.
Les changements effectués directement dans Salesforce apparaissent dans Ubic après le rechargement de la liste, pas instantanément.
Si Salesforce refuse la connexion, vérifiez l’environnement choisi, l’accès API du compte et les autorisations de l’application Salesforce configurée pour Ubic.
Si une vue n’apparaît pas, vérifiez qu’elle concerne Lead ou Contact, qu’elle est compatible avec les requêtes Salesforce et que le compte connecté peut la consulter.
Si une fiche est absente après l’import, vérifiez le champ téléphone choisi pendant le mapping.
Si un statut ou un champ ne remonte pas, vérifiez le mapping et les valeurs autorisées par le champ Salesforce.
Déconnecter Salesforce arrête les prochains imports et envois. Les prospects déjà importés restent disponibles dans Ubic.
