Le bandeau Mes premiers pas vous accompagne directement dans Ubic. Une action à la fois, avec trois étapes visibles dans Mes étapes.
Ajouter vos prospects
Cliquez sur Ajouter mes prospects. Importez un fichier ou choisissez une source CRM. L’étape se coche lorsqu’une liste qui vous est attribuée contient des prospects avec un numéro. Ouvrir l’import ne suffit pas.
Préparer vos appels
Ubic vous oriente vers le numéro ou les réponses de fin d’appel à configurer. Si votre espace commence avec « Messagerie » uniquement, votre administrateur peut utiliser les réponses proposées ou les personnaliser dans Paramètres → Appels. Les réglages existants de l’équipe sont repris.
Dans Mes étapes, utilisez Tester mon micro pour vérifier votre poste. Ce test reste utile même lorsque les réglages de l’espace sont prêts.
Si vous êtes membre, demandez à votre administrateur une liste et un numéro. Les réglages réservés aux administrateurs ne vous sont pas proposés.
Passer votre premier appel
Ouvrez votre liste, lancez votre session et choisissez une réponse après l’appel. Cette étape se coche après un appel réel terminé avec sa réponse enregistrée. La démonstration ne compte pas comme un appel réel.
Préparer la suite
Après le premier appel, Préparer mes relances vous mène aux automatisations. Une règle activée sur la liste peut remettre les prospects en pause à appeler après un délai. Elle ne compose pas leur numéro. Pour un rappel convenu à une date précise, ajoutez une tâche sur la fiche du prospect.
Reprendre quand vous voulez
Plus tard réduit le bandeau. Mes premiers pas permet de le rouvrir. Les conseils se ferment sans valider une étape. Un coup de main ? ouvre le centre d’aide.
