Vous devez être administrateur de l’espace Ubic. Le compte Zoho utilisé pour la connexion doit pouvoir consulter et modifier les modules Leads ou Contacts.
Repérez également la région dans laquelle vos données Zoho sont hébergées, par exemple Europe pour un compte ouvert sur `zoho.eu`. Une mauvaise région empêche la connexion.
Lors de l’autorisation, Ubic demande l’accès aux Leads, aux Contacts, aux notes, aux vues et aux champs Zoho nécessaires à la synchronisation.
Ouvrez Paramètres > Intégrations > Zoho CRM.
Sélectionnez la région de vos données Zoho.
Cliquez sur Connecter Zoho CRM.
Connectez-vous à Zoho et acceptez les autorisations demandées.
De retour dans Ubic, vérifiez que l’intégration est indiquée comme active.
Vous pouvez ensuite créer une liste depuis le dialer :
Cliquez sur Créer une liste, puis choisissez Importer depuis Zoho CRM.
Sélectionnez une vue du module Leads ou Contacts.
Vérifiez le mapping, notamment le téléphone et le champ qui recevra le statut prospect.
Terminez la création de la liste.
Les notes et les informations d’appel sont ajoutées à la fiche Zoho. Le statut prospect et les champs modifiés dans Ubic sont renvoyés dans les champs sélectionnés lors du mapping. Dans Configurer, vous pouvez également choisir d’ajouter les SMS sortants à l’activité CRM.
Les changements effectués directement dans Zoho apparaissent dans Ubic après le rechargement de la liste, pas instantanément.
Si Zoho refuse la connexion, vérifiez la région choisie et les droits du compte sur les modules Leads ou Contacts.
Si une vue n’apparaît pas, vérifiez qu’elle appartient à l’un de ces deux modules et que le compte connecté peut la consulter. Les campagnes Zoho ne sont pas proposées.
Si un statut ne remonte pas, vérifiez le champ choisi pendant le mapping et les valeurs autorisées dans ce champ Zoho.
Déconnecter Zoho arrête les prochains imports et envois. Les prospects déjà importés restent disponibles dans Ubic.
