1️⃣ Quand créer un champ personnalisé
Créer un champ personnalisé quand :
plusieurs prospects ont besoin d'une même donnée structurée
cette donnée n'a pas d'équivalent dans les champs standards Ubic
on veut pouvoir filtrer ou reporter sur cette donnée plus tard
Pour une info unique sur un prospect, utiliser une note de fiche plutôt.
2️⃣ Créer le champ
Ouvrir Paramètres > Appels > Données collectées.
Cliquer sur Ajouter un champ.
Saisir un libellé clair (ex. Secteur d'activité).
Choisir le type : Texte ou Liste d'action (liste d'options prédéfinies).
Définir la visibilité : visible pendant l'appel, visible dans la fiche prospect, obligatoire en appel.
Enregistrer.
3️⃣ Utiliser le champ
Une fois créé, le champ apparaît :
dans la fenêtre d'appel si Afficher en appel est coché
dans la fiche prospect si Afficher en détail est coché
Les valeurs remplies remontent dans les exports CSV des listes importées.
À noter
Un champ obligatoire en appel bloque l'enregistrement du résultat tant que la valeur n'est pas saisie. À utiliser avec parcimonie.
Un champ utilisé par des prospects ne peut pas être supprimé sans nettoyage. Désactiver la visibilité est une alternative plus douce.