Un champ personnalisé peut être affiché à deux endroits :
Pendant l'appel : dans la fenêtre d'appel, à côté des actions de qualification.
Dans la fiche prospect : dans l'onglet détail, après les informations standards.
Ces deux options sont indépendantes. Un champ peut être visible en appel uniquement, en fiche uniquement, ou dans les deux.
La création et la modification des champs personnalisés sont réservées au rôle admin.
Ouvrir Paramètres > Appels.
Aller dans la section Données collectées.
Cliquer sur Ajouter un champ.
Renseigner un libellé, choisir le type (Texte ou Liste d'options) et régler la visibilité.
Enregistrer.
Les champs visibles en appel apparaissent pendant la conversation. Ils peuvent être marqués comme obligatoires pour bloquer l'enregistrement tant qu'une valeur n'est pas saisie.
Les champs visibles en fiche sont remplissables à tout moment depuis l'onglet détail du prospect.
Un champ personnalisé déjà utilisé dans des fiches existantes ne peut pas être supprimé sans nettoyage. Les valeurs existantes seraient perdues.
