Vous cherchez le parcours du commercial ? Consultez Renseigner les informations propres à votre activité pour voir où l'équipe retrouve et complète ces champs.
Créez un champ lorsque l'équipe doit consulter ou renseigner une donnée sur le prospect.
Créez un Bouton d'action lorsqu'elle doit simplement ouvrir un service, par exemple une page de prise de rendez-vous.
Ouvrez Paramètres > Appels > Champs personnalisés.
Cliquez sur Ajouter un champ et donnez-lui un nom compris par les commerciaux.
Choisissez son format : texte, lien, oui/non, liste de choix, date ou bouton d'action.
Indiquez s'il apparaît pendant l'appel, sur la fiche du prospect ou aux deux endroits.
Ajoutez les choix nécessaires ou l'adresse https:// du bouton.
Rendez le champ obligatoire uniquement si l'appel ne peut réellement pas être enregistré sans cette information.
Enregistrez.
Pour récupérer ou renvoyer cette information dans un CSV ou un CRM, associez-la ensuite à la bonne colonne lors de la configuration de chaque liste.
Vérifiez sa visibilité et le mapping de la liste. Un champ déjà utilisé ne peut pas être supprimé tant que ses valeurs ou son association sont encore présentes.
