Attribuer une liste
Ouvrez Paramètres > Équipe & listes > Assignation des listes.
Repérez la liste et vérifiez sa source.
Glissez-la sur le commercial responsable. Pour plusieurs listes, cochez-les puis cliquez sur Assigner sur sa carte.
L’enregistrement est automatique.
Vous pouvez aussi déplacer une liste déjà attribuée directement d’un membre à un autre. Une liste garde un seul responsable ; un membre peut en avoir plusieurs. Le bouton Annuler permet de revenir sur la dernière attribution.
La liste apparaît alors dans sa page d'appels et ses résultats alimentent son activité. Une liste sans propriétaire peut être configurée par un administrateur, mais personne ne peut la lancer.
Lors d'un changement d'équipe
Réattribuez les listes d'une personne qui quitte l'équipe avant de retirer son accès. Si le nouveau propriétaire ne possède pas le même numéro d'appel, Ubic choisit l'un de ses numéros lorsque cela est possible.