Un compte User.com actif.
Le domaine User.com de votre espace (ex. `monapp.user.com`).
Une clé API avec accès aux segments, aux utilisateurs, aux attributs et aux tags.
Créez la clé depuis Settings > App Settings > Advanced > Public API côté User.com. Choisissez un accès lecture/écriture si Ubic doit mettre à jour un attribut ou des tags après l'appel.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > User.com dans Ubic.
Saisir le domaine User.com dans le champ Domaine User.com.
Coller la clé API dans Clé API User.com.
Cliquer sur Enregistrer.
Les segments User.com sont récupérés automatiquement après la connexion.
Les segments User.com deviennent des sources de listes. Les utilisateurs d'un segment sont importés avec leurs champs (email, téléphone, propriétés de segmentation) pour contexte d'appel.
Au moment de créer une liste depuis un segment User.com, Ubic demande comment mettre à jour le statut après un appel :
Attribut User.com : choisissez l'attribut à mettre à jour. Pour un attribut à choix fixes, Ubic récupère automatiquement les qualifications configurées dans User.com, les propose aux commerciaux et renvoie la valeur sélectionnée après l'appel. Si User.com ne renvoie pas ces valeurs, saisissez-les une par ligne avec les valeurs exactes attendues.
Tags User.com : Ubic utilise les tags sélectionnés comme statuts possibles. Quand un commercial qualifie un prospect, Ubic ajoute le tag qui correspond au nouveau statut.
Dans l'étape Assignation SDR, le champ Agent User.com est facultatif. Laissez-le vide si la liste ou le segment User.com est déjà dédié à un seul SDR et que la liste lui est attribuée dans Ubic. Sélectionnez un agent uniquement pour limiter l'import aux prospects qui lui sont affectés dans User.com.
Les notes d'appel peuvent aussi être ajoutées dans User.com quand l'intégration retrouve l'utilisateur concerné.
Les événements Ubic Inbound Call et Ubic Outbound Call transmis à User.com contiennent aussi l'identifiant de la fiche prospect Ubic, dans le champ `ubic_lead_id`. Votre scénario Make peut reprendre cet identifiant pour créer une tâche sur cette fiche dans Ubic. Il est distinct de l'identifiant du contact User.com. Seuls les nouveaux événements envoyés après cette évolution contiennent ce champ.
Pour créer la tâche depuis Make, votre administrateur doit préparer une clé API Ubic autorisée à créer des tâches.
Les segments User.com sont dynamiques : à chaque création de liste Ubic, le segment est réévalué et les utilisateurs correspondants au moment de l'import sont pris.
Le domaine User.com et la clé API sont deux champs distincts. Les deux sont nécessaires pour que la connexion fonctionne.
Si le mode Tags User.com est utilisé, les tags cochés deviennent les valeurs de référence. Les libellés affichés dans Ubic peuvent ensuite être renommés dans Paramètres > Appels, sans changer le nom du tag côté User.com.
En mode Attribut User.com, le même principe s'applique : vous pouvez renommer l'affichage dans Ubic, mais la valeur envoyée à User.com reste celle saisie lors de la configuration de la liste.
Si l'attribut a des choix fixes et que le statut choisi n'en fait pas partie, ce statut reste dans Ubic. La note et les autres éléments de la qualification continuent à se synchroniser. Les administrateurs du workspace reçoivent une seule information pour ce statut et cette liste : ajoutez la valeur dans User.com pour la synchroniser. Un attribut en texte libre accepte les statuts comme auparavant.
