1. Ce qu'il faut avant
Un compte Salesloft actif et une clé API avec accès aux personnes. La clé se génère depuis Salesloft Account > Your Applications > API Keys > Create New côté Salesloft.
Guide Salesloft : créer une clé API.
2. Connecter Salesloft
Ouvrir Paramètres > Intégrations > Salesloft dans Ubic.
Coller la clé API dans le champ Clé API Salesloft.
Cliquer sur Enregistrer.
Créer une liste dans Ubic et choisir Salesloft comme source.
3. Ce qui est synchronisé
Les stages Salesloft deviennent des sources de listes Ubic.
Les champs personne sont importés selon le mapping défini.
Le statut prospect choisi après l'appel peut mettre à jour le stage Salesloft ou un champ choisi sur la liste.
Les notes d'appel peuvent être ajoutées dans Salesloft.
À noter
Les stages Salesloft doivent être maintenus côté Salesloft. Ubic les lit, mais ne crée pas de nouveaux stages.
Le champ statut se choisit au moment de créer ou configurer la liste Salesloft dans Ubic. Les libellés affichés aux commerciaux peuvent ensuite être renommés dans Paramètres > Appels.