Un compte Salesloft actif et une clé API avec accès aux personnes. La clé se génère depuis les paramètres administrateur Salesloft.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > Salesloft dans Ubic.
Coller la clé API dans le champ Clé API Salesloft.
Cliquer sur Enregistrer.
Sélectionner un stage Salesloft comme source et créer la liste Ubic.
Les stages Salesloft sont récupérés automatiquement après la connexion. Chaque stage regroupe les personnes Salesloft positionnées à cette étape.
Les champs standards des personnes (nom, email, téléphone, entreprise, titre) remontent dans la fiche prospect Ubic.
Le connecteur Salesloft ne propose pas de synchronisation d'activités côté Salesloft aujourd'hui. Les appels passés et qualifiés dans Ubic ne sont pas poussés automatiquement dans Salesloft.
Le regroupement par stage est plus strict qu'un filtre. Pour une sélection plus fine, préparer un stage dédié côté Salesloft avant l'import dans Ubic.
