Un compte NetHunt CRM avec au moins un dossier de contacts.
L'email de l'utilisateur NetHunt rattaché à la clé API.
Une clé API avec accès aux dossiers et champs NetHunt.
La clé se génère côté NetHunt dans les paramètres d'intégrations/API. Documentation NetHunt : utiliser l'Integration API.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > NetHunt.
Saisir l'email NetHunt dans le champ dédié.
Coller la clé API dans Clé API NetHunt.
Cliquer sur Enregistrer.
Créer une liste dans Ubic et choisir NetHunt comme source.
Sélectionner le dossier NetHunt, puis le champ NetHunt qu'Ubic mettra à jour après un appel.
Mapper au minimum le numéro de téléphone.
Ajouter, si nécessaire, des groupes de filtres puis cliquer sur Calculer l’aperçu avant d’enregistrer.
Les dossiers NetHunt deviennent des sources de listes Ubic. Les champs du dossier sont proposés au mapping pour alimenter la fiche prospect.
Le statut prospect choisi après l'appel met à jour le champ NetHunt sélectionné sur la liste. Les notes d'appel peuvent aussi être ajoutées dans NetHunt.
L’API NetHunt ne permet pas à Ubic de récupérer les vues enregistrées dans NetHunt. Vous sélectionnez donc le dossier, puis recréez les critères utiles dans Ubic.
Les filtres Ubic fonctionnent par groupes de critères. Dans chaque groupe, choisissez Tous les critères ou Au moins un critère ; entre les groupes, choisissez Tous les groupes ou Au moins un groupe. Les opérateurs disponibles : est, n’est pas, contient, ne contient pas, est renseigné, est vide et les comparaisons de dates.
L’aperçu indique :
le nombre total de fiches du dossier ;
le nombre de fiches correspondant aux filtres ;
le nombre de fiches importables ;
les fiches sans téléphone ou avec un téléphone invalide.
Le calcul utilise le même moteur de filtres et le même contrôle du téléphone que l’import. Une ancienne liste utilisant une requête NetHunt avancée conserve cette requête tant que vous ne choisissez pas de la remplacer par les filtres Ubic.
Le champ statut NetHunt est obligatoire pour créer une liste NetHunt dans Ubic. Les libellés affichés aux agents peuvent ensuite être renommés dans Paramètres > Appels.
Si un utilisateur NetHunt n'a pas de correspondance dans l'espace de travail Ubic, le champ Affecté à reste vide pour les prospects concernés.
