Un champ ou une action peut être affiché à deux endroits :
Pendant l'appel : dans la fenêtre d'appel.
Dans la fiche prospect : dans l'onglet détail, après les informations standards.
Ces deux options sont indépendantes. Le même élément peut être visible en appel uniquement, en fiche uniquement, ou dans les deux.
La création et la modification des champs et actions personnalisés sont réservées au rôle admin.
Ouvrir Paramètres > Appels.
Aller dans la section Données collectées.
Cliquer sur Ajouter un champ.
Renseigner un libellé, choisir le format dans Ubic et régler la visibilité.
Pour une Liste de choix, ajouter les choix utilisés dans Ubic ou lors d'un import CSV.
Pour un Bouton d'action, ajouter le lien complet en https://.
Enregistrer.
Les champs visibles en appel apparaissent pendant la conversation. Ils peuvent être marqués comme obligatoires pour bloquer l'enregistrement tant qu'une valeur n'est pas saisie.
Les champs visibles en fiche peuvent être modifiés depuis l'onglet détail du prospect lorsque l'admin autorise l'édition par les agents.
Une Case à cocher enregistre Oui ou Non. Une Liste de choix propose les choix définis dans Ubic et ceux récupérés depuis le CRM mappé. Une Date s'ouvre avec un calendrier et ne contient pas d'heure.
Chaque liste possède son propre mapping. Un champ personnalisé comme Statut piste reste donc distinct du Statut prospect natif d'Ubic et doit être associé à la colonne CRM ou CSV correspondante sur chaque liste concernée.
Un Bouton d'action apparaît dans les emplacements choisis par l'admin. Il ouvre le service associé dans Ubic et ne modifie aucune donnée du prospect.
Une action n'est pas un champ CRM : elle n'est ni proposée dans le mapping d'une liste ni envoyée à la source de données.
Si une action n'apparaît pas, demandez à un admin de vérifier sa visibilité. Si elle ne s'ouvre pas, vérifiez que son lien commence par https://.
Un champ de données déjà utilisé ne peut pas être supprimé tant que ses valeurs ou son mapping sont encore présents. Une action personnalisée peut être retirée sans modifier les données prospects.
