Un compte Close actif et une clé API avec accès aux contacts. La clé se crée depuis Paramètres > API Keys côté Close.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > Close dans Ubic.
Coller la clé API dans le champ Clé API Close.
Cliquer sur Enregistrer.
Cliquer sur Configurer pour activer le push d'activités (SMS, appels) dans Close.
Les Smart Views Close deviennent des sources de listes Ubic. Chaque Smart View remonte avec ses prospects filtrés côté Close.
Les champs standards des leads Close sont mappés automatiquement. Les activités d'appel peuvent être poussées en retour dans Close si la configuration est activée.
Les Smart Views sont filtrées en temps réel côté Close : à chaque création de liste Ubic, le filtre Close est évalué et les prospects correspondants sont importés.
La synchronisation d'activités (push Ubic → Close) partage la même configuration que Pipedrive et NetHunt. Elle peut être activée ou désactivée indépendamment du mode de connexion initial.
