Un compte Close actif et une clé API avec accès aux contacts. La clé se crée depuis Settings > Developer > API Keys côté Close.
Guide Close : créer et gérer une clé API.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > Close dans Ubic.
Coller la clé API dans le champ Clé API Close.
Cliquer sur Enregistrer.
Cliquer sur Configurer pour activer l'ajout des SMS sortants dans Close si nécessaire.
Les Smart Views Close deviennent des sources de listes Ubic. Chaque Smart View remonte avec les prospects filtrés côté Close.
Les champs standards Close sont proposés au mapping. Les champs personnalisés peuvent aussi être utilisés.
Le statut prospect choisi après l'appel peut mettre à jour le statut natif Close ou un champ personnalisé choisi sur la liste. Les notes d'appel et les SMS sortants peuvent être ajoutés dans Close quand l'option est activée.
Le champ statut se choisit au moment de créer ou configurer la liste Close dans Ubic. Sans champ sélectionné, Ubic importe les prospects mais ne met pas à jour leur statut dans Close.
