Un compte Pipedrive actif et une clé API personnelle avec accès API complet. La clé est récupérable depuis Paramètres > Préférences personnelles > API côté Pipedrive.
Guide Pipedrive : trouver sa clé API personnelle.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > Pipedrive.
Coller la clé API dans le champ Clé API Pipedrive.
Cliquer sur Enregistrer.
Cliquer sur Configurer pour activer l'ajout des SMS sortants dans Pipedrive si nécessaire.
Les filtres personne Pipedrive deviennent des sources de listes Ubic.
Les champs standards (nom, email, téléphone, entreprise, poste) remontent dans la fiche prospect.
Les champs personnalisés Pipedrive sont détectés et mappables.
Le statut prospect choisi après l'appel peut mettre à jour le champ Pipedrive sélectionné sur la liste.
Les notes d'appel et les SMS sortants peuvent être ajoutés dans Pipedrive quand l'option est activée.
Utiliser un filtre Pipedrive, pas une vue ou un tableau Kanban. Un filtre mal défini renvoie une liste vide ou trop large.
Le champ statut se choisit au moment de créer ou configurer la liste Pipedrive dans Ubic. Sans champ sélectionné, Ubic importe les prospects mais ne met pas à jour leur statut dans Pipedrive.
Les mises à jour côté Pipedrive ne remontent pas en temps réel dans Ubic. La liste reflète l'état du filtre au moment où la liste est créée ou resynchronisée dans Ubic.
