Un compte Pipedrive actif et une clé API personnelle avec accès API complet. La clé est récupérable depuis les paramètres utilisateur Pipedrive.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > Pipedrive.
Coller la clé API dans le champ Clé API Pipedrive.
Cliquer sur Enregistrer.
Cliquer sur Configurer pour activer la synchronisation d'activités CRM (SMS, appels) si nécessaire.
Les filtres personne Pipedrive deviennent des sources de listes Ubic.
Les champs standards (name, email, phone, org, job title) remontent dans la fiche prospect.
Les champs personnalisés Pipedrive sont détectés et mappables.
Les SMS sortants peuvent être tracés comme activités Pipedrive si l'option est activée.
Utiliser un filtre Pipedrive, pas une vue ou un tableau Kanban. Un filtre mal défini renvoie une liste vide ou trop large.
Les mises à jour côté Pipedrive ne sont pas poussées en temps réel dans Ubic. La liste reflète l'état du filtre au moment de la création de la liste côté Ubic.
