La génération de note dépend de la transcription de l'appel et du réglage workspace IA dans les paramètres d'appel. Si l'IA est désactivée, la baguette magique n'est pas proposée dans la note d'appel.
La transcription dépend du réglage Enregistrement et transcription des appels. Si la transcription n'est pas encore prête, absente ou vide, la note ne peut pas être produite correctement.
Vérifiez aussi la note déjà présente sur le prospect : la proposition IA doit être relue avant de remplacer ou compléter un contexte existant.
Terminer l'appel et attendre l'écran de qualification.
Vérifier que l'icône baguette magique est active à côté du champ Note.
Cliquer sur la baguette magique pour générer une proposition.
Relire la proposition, corriger les points importants et supprimer ce qui n'est pas utile.
Cliquer sur Enregistrer pour conserver la note.
La note générée est une aide à la rédaction, pas une validation automatique du résultat d'appel.
Tant que la note n'est pas enregistrée, elle ne met pas à jour la fiche prospect et ne déclenche pas de synchronisation CRM.
Si la baguette magique est grisée, la transcription n'est pas encore disponible ou l'IA est désactivée pour l'espace de travail.
Si la génération échoue, la note existante reste inchangée. Vous pouvez réessayer plus tard ou rédiger la note manuellement.
