Un compte Attio avec au moins une liste d'enregistrements et une clé API au format Bearer, générable depuis les paramètres de l'espace Attio.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > Attio dans Ubic.
Coller la clé API dans le champ Clé API Attio.
Cliquer sur Enregistrer.
Cliquer sur Configurer pour régler la synchronisation d'activités CRM.
Les listes Attio deviennent des sources pour créer des listes de prospection dans Ubic. Les champs d'enregistrement sont détectés, avec un mapping deviné automatiquement pour les champs standards (nom, email, téléphone, entreprise).
Les activités d'appel peuvent être poussées en retour dans Attio quand la configuration est activée.
Le support import Attio est plus restreint que HubSpot ou Pipedrive : l'UI d'import reste simple, avec moins d'options de filtrage fines côté Ubic.
Pour des cas d'usage avec segmentation avancée, préparer la segmentation côté Attio et créer une liste dédiée avant de l'importer dans Ubic.
