Un compte HubSpot avec accès aux listes de contacts.
Un token d'accès d'application privée HubSpot avec les scopes `crm.lists.read`, `crm.objects.contacts.read`, `crm.objects.contacts.write` et `crm.schemas.contacts.read`.
Pour créer des transactions HubSpot quand un RDV est pris, ajouter aussi les droits liés aux transactions, pipelines et associations société : `crm.objects.deals.read`, `crm.objects.deals.write`, `crm.schemas.deals.read` et `crm.objects.companies.read`.
Créer ou ouvrir l'application privée depuis Development > Legacy apps côté HubSpot, puis copier le token dans Ubic. Guide HubSpot : créer une application privée et copier son access token.
Ouvrir Paramètres > Intégrations > HubSpot dans Ubic.
Coller le token d'accès HubSpot dans le champ Clé API HubSpot.
Cliquer sur Enregistrer.
Créer ou configurer une liste HubSpot dans Ubic pour choisir la propriété HubSpot à mettre à jour après un appel.
Les listes HubSpot deviennent des sources de listes Ubic.
Les statuts prospect peuvent être envoyés dans la propriété HubSpot choisie sur la liste.
Optionnellement, les statuts de conversion peuvent créer ou mettre à jour une transaction HubSpot liée au contact, sans écraser le statut global du contact.
Les SMS sortants et les notes peuvent être ajoutés en activité HubSpot.
Le champ statut se choisit au niveau de la liste. Si aucune propriété HubSpot n'est sélectionnée, Ubic ne pousse pas le statut prospect dans HubSpot.
Les notes peuvent être poussées en mode ajout ou remplacement selon le réglage choisi. Le mode remplacement écrase la note précédente sur la fiche HubSpot.
Les valeurs proposées par la propriété HubSpot remontent dans Paramètres > Appels. Le libellé affiché dans Ubic peut être renommé pour les agents, sans modifier la valeur envoyée à HubSpot.
Le mode RDV et transactions HubSpot se configure dans Paramètres > Intégrations > HubSpot > Configurer. Il utilise les statuts de conversion définis dans Paramètres > Appels et nomme les transactions avec le contexte de la liste Ubic.
