L'export renvoie un fichier CSV avec les prospects de la liste et les valeurs renseignées pendant les appels (statut prospect, notes, champs personnalisés remplis).
Ouvrir la liste dans le Dialer.
Cliquer sur le menu de la liste (icône trois points).
Choisir Exporter.
Le téléchargement démarre sur le navigateur.
L'export est réservé aux listes importées en CSV. Les listes synchronisées depuis un CRM ne peuvent pas être exportées depuis Ubic, la source de vérité reste le CRM.
Ouvrir la liste dans le Dialer.
Cliquer sur le menu de la liste.
Choisir Supprimer.
Confirmer la suppression.
La suppression est immédiate. Les prospects de la liste et les tâches associées sont également supprimés.
Si l'historique des appels doit être conservé hors d'Ubic, exporter la liste avant suppression ou filtrer l'historique sur la liste concernée et exporter un rapport.
Les rapports et le dashboard continuent d'agréger les chiffres passés même après suppression d'une liste, car l'historique des appels vit au niveau de l'espace.
