1️⃣ Depuis où créer une tâche
La création se fait depuis une fiche prospect, soit pendant l'appel, soit après qualification, soit depuis la fiche détaillée ouverte plus tard.
2️⃣ Renseigner la tâche
Cliquer sur Créer une tâche.
Choisir le type (Rappel, Relance, À faire).
Définir la date et l'heure d'échéance.
Ajouter une note si un contexte utile doit rester visible.
Enregistrer.
La tâche apparaît immédiatement dans la vue Tâches, positionnée dans le bon bucket (En retard, Aujourd'hui, Plus tard) selon l'échéance.
3️⃣ Qui voit la tâche
Une tâche créée depuis votre compte vous est assignée par défaut. Elle n'apparaît pas chez les autres membres de l'équipe.
À noter
Une tâche est toujours liée à un prospect précis. Supprimer le prospect ou sa liste entraîne aussi la suppression des tâches associées.
Pour relancer un prospect par SMS à l'échéance, créer la tâche puis utiliser la boîte SMS au moment venu. Ubic ne déclenche pas d'envoi automatique à l'échéance.